2019年8月23日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收930．33点，较上个报价期上涨0．99点。本期珠江航运集装箱运价指数报收868．3点，较上期下跌0．04点；珠江航运散货指数报收1015．99点，较上期上涨2．41点。
图1珠江航运运价指数
2019年8月23日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收868．3点，较上期下跌0．04点。内河内贸方面，本期多家船公司为揽货调整运价和运力，但指数总体基本与上期持平，其中南沙/黄埔/虎门－深圳西、南沙/黄埔/虎门－珠海、南沙/黄埔/虎门－珠海、南沙/黄埔/虎门－梧州、南沙/黄埔/虎门－深圳西等航线运价下降5－20元/TEU；黄埔－南沙、南沙/黄埔－肇庆、南沙/黄埔/虎门－贵港、南沙/黄埔－东莞、南沙/黄埔－佛山、南沙/黄埔/虎门－清远、南沙/黄埔/虎门－珠海、南沙/黄埔/虎门－贵港等航线运价上涨5－10元/TEU；香港集装箱市场方面，本期市场表现平淡，总体较为平稳，其中南沙/黄埔－香港航线运价涨跌互现，较上期有5－10元/TEU的波动；内河外贸集装箱市场方面，市场出货未见增多，中山－南沙、南沙/黄埔－深圳西、贵港－南沙航线运价下降5元/TEU，佛山－深圳西航线运价上涨5元/TEU。
图2珠江航运集装箱运价指数
2019年8月23日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1015．99点，较上期上涨2．41点。煤炭方面，近期南方多地高温持续，刺激用电需求走强，本期南沙－佛山、南沙－江门、珠海－佛山、虎门－佛山、黄埔－贵港、黄埔－清远等多条航线运价有所回升，较上期上涨0．5－1元/吨。钢材方面，近期钢材市场价格弱势运行，部分厂家选择低位囤货，市场出货增多，本周南沙－九江、南沙－乐从、黄埔－乐从航线运价上涨0．5－1元/吨；粮食市场，据了解，广西猪瘟，粮食饲料需求减少，本期南沙－梧州航线运价下降1元/吨；矿石市场方面，水泥市场价格仍旧平稳，市场需求不太理想，本期贵港－南沙航线运价涨跌互现，较上期有1元/吨的波动。沙石自卸船方面，本期清远－南沙航线运价有所回升，上涨1元/吨。
图3珠江航运散货运价指数
市场综述
煤炭市场方面，沿海六大电力集团库存1657．19万吨，日耗煤量为75．07万吨，存煤可用天数为22．08天。近期港口询货较多，沿海地区工业企业恢复生产，沿海六大电厂日耗煤再次回升至70－75万吨，对电煤消耗继续形成支撑，货盘集中释放，对运价稳定的上涨趋势形成支撑。下周，北方港口将迎来一小波运输高峰，港口市场煤价格还会得到支撑；预计月底之前，港口煤价相对稳定，即使下跌，也不会大幅下跌。这一小波抢运结束后，预计九月初，沿海煤炭市场将承压下行，煤炭交易转淡，煤价将回落。
表1沿海六大电厂数据汇总
数据来源：煤炭江湖
表2广州港煤炭库存
数据来源：广州华南煤炭交易中心
钢材市场方面。本周钢材库存继续微降。其中，钢材社会库存量1276．6万吨，周环比下降0．83％；样本钢厂库存量533．1万吨，周环比下降0．96％。目前虽然下游需求没有明显释放，但低位囤货情绪渐起，同时，国庆70周年限产趋严，未来价格大幅回落的机率不大，当前钢材市场处于弱平衡格局，反弹动力仍不足，但预期在逐步好转，钢价在震荡中蓄势。
表3主要钢材品种价格变化
数据来源：我的钢铁网
图4华南建筑钢材价格指数
数据来源：广东价格指数平台
水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收144．04点，同比上涨3．3％，环比下跌0．01％。长江水泥价格指数（YRCPI）报收147．46点，同比上涨0．99％，环比无变化。全国熟料价格指数（CLKPI）报收143．80点，同比上涨0．55％，环比无变化。广西玉林水泥价格持续稳定运行，雨水天气持续，施工工期减短，市场需求明显疲软，市场行情整体弱势维稳，加上近期熟料库存压力增大，水泥企业以稳价心态为主；广东广州地区水泥需求稍有上升，较前期相比，水泥企业出货量提升，但是由于气温较高，水泥需求并未呈现大幅上升的趋势；海南海口地区水泥市场行情近期持稳状态，高温天气持续，市场需求方面难有起色，价格继续稳定发展，目前当地水泥企业熟料库存保持中位，工程量有所减少，水泥销量表现一般，当地主流品牌P．O42．5散装水泥价格在425－435元/吨。进入8月下旬后，台风和雨水天气减少，气温降低，需求上升，加上金九银十即将到来和错峰生产开始，库存降低后，短期内水泥价格具备涨价动力。
图5全国以及珠江－西江水泥价格指数走势
数据来源：水泥研究院
沙石方面。据广东省发改委价格监测中心监测，8月上旬，广东全省河砂平均购进价为每立方米213元；海砂（淡化处理）平均购进价为每立方米252元；花岗岩碎石均价为每立方米164元，机制砂购进价为每立方米153元。广东省砂石价格持续保持高位，局部地区短缺现象严峻。近期，广东省自然资源厅动作很大，接连发布重磅文件，计划制定海砂、机制砂石开采计划——《广东省海砂开采三年行动方案（2019－2021）》，8月19日，广东省自然资源厅发布关于采购《广东省建筑石料开发利用专项规划（2020～2030年）》编制技术服务的公告，该规划将对广东全省建筑石料资源分布、现有采石场保有资源储量及其生产能力、废弃采石场保有资源储量等情况进行全面调查摸底，提出全省采石场合理规划、布局的方案，形成《广东省建筑石料开发利用专项规划（2020～2030年）》。该方案将执行中国地质调查局制定的有关预算标准，项目总经费预算控制在78万元以内。
广州航运交易所
2019年8月23日
粤公网安备 44010402000216号