2019年8月16日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收929．34点，较上个报价期下跌0．68点。本期珠江航运集装箱运价指数报收868．34点，较上期上涨0．17点；珠江航运散货指数报收1013．58点，较上期下跌1．86点。
图1珠江航运运价指数
2019年8月16日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收868．34点，较上期上涨0．17点。内河内贸方面，本期南沙/黄埔－东莞、南沙/黄埔/虎门－贵港、南沙/黄埔/虎门－梧州航线运价有所回落，下降5－50元/TEU；其中有船公司反馈因运力调整，本期南沙/黄埔/虎门－梧州航线运价下调50元/TEU，恢复至正常市场水平；南沙/黄埔/虎门－珠海、黄埔－南沙、南沙/黄埔/虎门－深圳西航线运价上涨5－10元/TEU；香港集装箱市场方面，市场行情没有明显好转，有船公司尝试下调运价揽货，本期佛山－香港、南沙/黄埔－香港航线运价下降5元/TEU；内河外贸集装箱市场方面，据了解，进入传统外贸出货旺季，本期市场出货有所增加，南沙/黄埔－深圳西、中山－南沙、南沙/黄埔－深圳西、黄埔－南沙、珠海－深圳西等多条航线运价相应上涨5－30元/TEU。
图2珠江航运集装箱运价指数
2019年8月16日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1013．58点，较上期下跌1．86点。本期粮食市场整体保持平稳；钢材方面，本周南沙－九江航线运力充足，运价下降0．5元/吨；煤炭方面，近期南方降雨多、水电增加，电厂耗煤有所下降，加之煤炭市场低迷，煤价提涨乏力，本期珠海－贵港、黄埔－贵港、南沙－佛山、珠海－佛山、黄埔－清远等多条航线运价下降0．5－1元/吨。矿石市场方面，华南进入台风季，本周晴好天气多，市场出货增多，本期贵港－南沙航线运价上涨1元/吨。沙石自卸船方面，清远多家石场停业，市场出货减少，本期清远－南沙航线运价下降1元/吨。
图3珠江航运散货运价指数
市场综述
煤炭市场方面，沿海六大电力集团库存1661．7万吨，日耗煤量为77．22万吨，存煤可用天数为21．52天。下游方面看，随着时间进入8月中旬，立秋已过、末伏开启，三伏酷热基本结束，中下游库存却仍旧未能出现有效去化的迹象。今年夏季沿海电煤截至目前日耗80万吨及以上仅有6天，且最高才81．6万吨，而去年同一时间内为25天，且最高达到85万吨。近期现货市场持续下行，上游供货方出货困难，下游还价压价较低，整体价格水平还在下移。目前接到的市场价格水平CV5500动煤差不多在575－577元。现在整体库存都处高位，夏季高峰期过后终端耗煤负荷下降，有可能出现被动补库的情况，需求或许不会有明显的提升，价格还有下行的可能。
表1沿海六大电厂数据汇总
数据来源：煤炭江湖
表2广州港煤炭库存
数据来源：广州华南煤炭交易中心
钢材市场方面。8月上半月，受下游需求不及预期、供应量又持续高位影响，全国建材市场库存量持续增加，市场库存压力不断积聚，价格大幅度下跌，部分前期跌幅较少的沈阳、济南补跌幅度明显，其他区域跌幅也都较大，仅华南区域供需压力不大，价格表现相对坚挺。库存方面，上周厂库、社库继续双增，目前需求水平仍有下移，市场库存持续出现积压，商家库存压力较大；需求方面，高温、台风天气影响需求的同时，下游资金方面迟迟未出现好转，下游刚需补库意愿不强。上周期螺连破整数关口，下跌之势毫无抵抗，使得市场出现恐慌性抛盘，市场心态整体偏悲观。
表3主要钢材品种价格变化
数据来源：我的钢铁网
图4华南建筑钢材价格指数
数据来源：广东价格指数平台
水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收143．71点，同比上涨3．15％，环比下跌0．01％。长江水泥价格指数（YRCPI）报收146．67点，同比下跌0．07％，环比无变化。全国熟料价格指数（CLKPI）报收143．94点，同比上涨0．65％，环比无变化。进入8月以来水泥价格震荡下跌，第一个原因是各个地区，受雨水天气影响，建筑市场停工较多，部分省市出现台风天气甚至引起洪水，不利于水泥运输，库存高位拉低了熟料和水泥的价格；第二个原因是受高温的影响，建筑工地施工受到限制，需求销量减少。第三个原因是水泥市场处于淡季，下游对水泥需求有限，水泥价格下跌。受雨水影响，华东/华南/华中/西南价格较年初高位下行，其中华南、西南近期已低于去年同期。进入8月中下旬后，台风和雨水天气减少，气温降低，需求上升，加上国庆节前华北或会出现较大规模的限产企业，库存降低后，短期内水泥价格具备涨价动力。
图5全国以及珠江－西江水泥价格指数走势
数据来源：水泥研究院
沙石方面。在供重点工程使用的珠江口黄茅海域、湛江东海岛东海域等三个区块海砂开采进行公开出让后，广东省将制定全省及珠海、湛江等沿海市的三年海砂开采计划，或标志着该省海砂开采将进入正轨。据了解，广东省自然资源厅正在向社会组织购买《广东省海砂开采三年行动方案（2019－2021）》技术服务。要求：编制《广东省海砂开采三年行动方案（2019－2021）》；收集广东省及地方对海砂开采的需求与计划，分析海砂资源现状，研究海砂开采的影响因素，确定海砂开采的市场需求量；制定全省及珠海、湛江等沿海市的三年开采计划，制定开采区块选划计划安排，提供可进行进一步详细勘查和海砂资源出让的区块的相关信息。据悉，该服务时间为2019年8月至2019年10月，为期三个月。据了解，此前出让的珠江口黄茅海域、湛江东海岛东海域等三个区块开采海砂仅供香港国际机场第三跑道、深中通道等重大项目使用。而在当前广东河砂供应不足、砂石市场需求庞大的矛盾情况下，本次三年行动计划所开采之海砂用于广东省建设用砂也不无可能。
广州航运交易所
2019年8月16日
粤公网安备 44010402000216号