2019年8月30日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收929．58点，较上个报价期下跌0．75点。本期珠江航运集装箱运价指数报收868．42点，较上期上涨0．12点；珠江航运散货指数报收1014．04点，较上期下跌1．95点。
图1珠江航运运价指数
2019年8月30日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收868．42点，较上期上涨0．12点。内河内贸方面，运力充沛，本期市场运价表现活跃，其中南沙/黄埔－肇庆、黄埔－南沙、南沙/黄埔/虎门－清远、南沙/黄埔/虎门－珠海等航线运价下降5－20元/TEU；南沙/黄埔/虎门－梧州航线运价上涨5－10元/TEU；香港集装箱市场方面，据了解，自2018年底，香港进出口已经连续9个月处于萎缩状态，整体表现平淡，本期有船公司调整运力，梧州－香港、南沙/黄埔－香港航线运价上涨10元/TEU；内河外贸集装箱市场方面，本期市场出货有所增加，黄埔－南沙、贵港－南沙、南沙/黄埔－深圳西航线运价有所回升，较上期上涨5－10元/TEU。
图2珠江航运集装箱运价指数
2019年8月30日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1014．04点，较上期下跌1．95点。煤炭方面，受近期进口煤通关严重受阻影响，港口码头拥堵严重，加上台风季节不稳定性，本期多条航线表现不一，其中黄埔－佛山、黄埔－贵港、虎门－佛山等航线运价较上期上涨0．5－1元/吨；黄埔－清远、南沙－佛山、珠海－贵港、南沙－江门、珠海－佛山等航线运价下跌0．5－2元/吨；钢材方面，本周南沙－九江航线运力充足，运价有所回落，运价下调1元/吨；本期粮食市场整体平稳；矿石市场方面，本期贵港－南沙航线运价涨跌互现，较上期有1元/吨的波动。沙石自卸船方面，本期清远－南沙航线运价有所回落，运价下跌1元/吨。
图3珠江航运散货运价指数
市场综述
煤炭市场方面，沿海六大电力集团库存1639．59万吨，日耗煤量为77．13万吨，存煤可用天数为21．26天。目前下游电厂日耗维持在75万吨左右高位，煤炭库存下行至1640万吨左右，去库存成效初显，北上派船采购积极性有所提高，环渤海港口煤炭库存震荡下行；终端采购需求升温，使得沿海煤炭市场活跃度增加。受新一轮台风天气影响，全国气温将大范围下降，叠加水泥行业错峰生产及9月传统消费淡季的来临，电厂日耗预期降低，港口煤炭价格小幅下调。受进口煤陆续通关、下游电厂库存高等原因，江内、华东、华南港口库存处于高位，加之北方港口库存与江内港口库存出现一定程度倒挂，下游北方拉煤补库的积极性不高。
表1沿海六大电厂数据汇总
数据来源：煤炭江湖
表2广州港煤炭库存
数据来源：广州华南煤炭交易中心
钢材市场方面。本周钢联数据显示，五大钢材产量库存均继续下降，表观消费环比回落，其中五大钢材产量环比减少8．87万吨，厂库环比增加11．57万吨，社库环比减少29．68万吨，表观消费较上周下降6．57万吨。虽钢材产量稳步下降，但贸易商接货积极性下降导致厂库增加，且终端消费亦未有明显起色，当前的高库存难以快速去化。短期钢材继续维持供过于求的局面。
表3主要钢材品种价格变化
数据来源：我的钢铁网
图4华南建筑钢材价格指数
数据来源：广东价格指数平台
水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收145．4点，同比上涨3．89％，环比上涨0．27％。长江水泥价格指数（YRCPI）报收150．29点，同比上涨2．9％，环比上涨0．6％。全国熟料价格指数（CLKPI）报收144．22点，同比上涨0．43％，环比无变化。8月华南地区受雨水天气影响，建筑市场停工较多，部分省市出现台风天气甚至引起洪水，不利于水泥运输，库存高位拉低了熟料和水泥的价格。下旬建筑市场复工较多，天气晴朗利于水泥运输，市场需求上升，再就是金九银十即的旺季将到来，需求销量即将上涨并且各地错峰生产开始，水泥库存处于低位，华南地区水泥价格稳中望涨。
图5全国以及珠江－西江水泥价格指数走势
数据来源：水泥研究院
沙石方面。8月26日上午，十三届全国人大常委会第十二次会议表决通过了资源税法。这是中国首部资源税法，明年9月1日起正式施行。这标志着，砂石资源税改革迎来重大变革，砂石资源税征收将有法可依，相关规定将对我国砂石矿山开采成本变化产生“决定性”影响，我国砂石资源税或将迎来普遍上涨！据《中华人民共和国资源税法》内容显示：砂石原矿或砂石选矿征收1％－5％或者0．1－5元每吨（或者每立方米）资源税；税法规定，对衰竭期矿山开采的矿产品减征30％资源税；纳税人开采共伴生矿、低品位矿、尾矿的，省、自治区、直辖市可以决定免征或者减征资源税。砂石是基础设施建设用量最大的原材料，当前，我国的砂石骨料年产量已达到200亿吨，位居世界第一；年产值2万多亿元，运输费5000多亿元，约占GDP的1/40，是一个庞大的产业。《资源税法》将资源税暂行条例上升到法律的高度，体现了中央对税收法定原则的要求；从税率的角度支持尾矿制备机制砂石骨料，因地制宜对待全国各地砂石矿开采的不同情况，体现了对促进资源集约节约利用和加强生态环境保护的要求。
广州航运交易所
2019年8月30日
粤公网安备 44010402000216号